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[리포트 브리핑]서진시스템, '다시 분기 최고 실적 경신 예상' 목표가 41,000원 - SK증권
2024/10/02 14:19 라씨로
SK증권에서 02일 서진시스템(178320)에 대해 '다시 분기 최고 실적 경신 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 서진시스템 리포트 주요내용
SK증권에서 서진시스템(178320)에 대해 '3분기 매출액은 3,509억원, 영업이익 405억원으로 분기 사상 최고 매출액을 한 번 더 경신할 것으로 추정. 일부 일회성 비용 인식으로 인해 영업이익은 지난 1분기에 소폭 미치지 못하는 수준을 기록할 것으로 보임. 하지만 상반기와 마찬 가지로 3분기도 ESS 사업 부문이 매출 성장을 견인했을 것으로 예상되는데, ESS 사업 부문에서 기대보다 더 큰 성과가 나타난다면 영업이익이 더 높게 나타날 개연성도 충분히 있음'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '내년에는 추가적으로 전기차 부품 및 반도체 장비 부문에서의 성장이 도드라질 것으로 예상. 전기차 배터리팩을 구성하는 각종 부품들은 품질 점검을 마치고 양산을 앞둔 상황이며, 전기차 자체 제작을 위한 핵심 장비들의 준비도 순탄하게 진행 중. 국내외 완성차 업체들과의 다양한 협업이 기대. 글로벌 반도체 장비 업체들의 경우 장비 생산망 재구축을 위한 움직임이 계속되는 중. 내년에는 글로벌 반도체 장비 고객사의 추가적인 확보를 비롯, 양산 물량 증가 등의 효과가 나타날 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 서진시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나승주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2024년 07월 10일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 25,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 서진시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,333원, SK증권 가장 긍정적 평가
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 41,000원은 24년 07월 09일 발표한 대신증권의 41,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 39,333원 대비 4.2% 높은 수준으로 서진시스템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
◆ 서진시스템 리포트 주요내용
SK증권에서 서진시스템(178320)에 대해 '3분기 매출액은 3,509억원, 영업이익 405억원으로 분기 사상 최고 매출액을 한 번 더 경신할 것으로 추정. 일부 일회성 비용 인식으로 인해 영업이익은 지난 1분기에 소폭 미치지 못하는 수준을 기록할 것으로 보임. 하지만 상반기와 마찬 가지로 3분기도 ESS 사업 부문이 매출 성장을 견인했을 것으로 예상되는데, ESS 사업 부문에서 기대보다 더 큰 성과가 나타난다면 영업이익이 더 높게 나타날 개연성도 충분히 있음'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '내년에는 추가적으로 전기차 부품 및 반도체 장비 부문에서의 성장이 도드라질 것으로 예상. 전기차 배터리팩을 구성하는 각종 부품들은 품질 점검을 마치고 양산을 앞둔 상황이며, 전기차 자체 제작을 위한 핵심 장비들의 준비도 순탄하게 진행 중. 국내외 완성차 업체들과의 다양한 협업이 기대. 글로벌 반도체 장비 업체들의 경우 장비 생산망 재구축을 위한 움직임이 계속되는 중. 내년에는 글로벌 반도체 장비 고객사의 추가적인 확보를 비롯, 양산 물량 증가 등의 효과가 나타날 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 서진시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나승주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2024년 07월 10일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 25,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 서진시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,333원, SK증권 가장 긍정적 평가
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 41,000원은 24년 07월 09일 발표한 대신증권의 41,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 39,333원 대비 4.2% 높은 수준으로 서진시스템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
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