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우신시스템(017370)

- 개요: 자동차 차체 용접라인설비 제조 전문업체

- 전일 종가: 8,320원 (0.97%)

- 목표가: 13,000원

★ 투자포인트

3분기 실적은 북미 고객사향 EV 배터리 조립라인(23년 7월 2.1억불 수주) 매출액이 대거 반영되면서 서프라이즈가 예상. 3분기 실적은 매출액 2,395 억원, 영업이익 153 억원으로 기존 추정치(매출액 1,273 억원, 영업이익 65 억원)에서 각각 88%, 135% 상향된 호실적이 전망. 이번 분기가 EV 배터리 조립라인 첫 공급이라 마진에 대한 우려를 했지만, 차체 자동화 라인 설비 경험을 바탕으로 MS% 이상의 마진을 기록하고 있는 것으로 추정. EV 배터리 조립라인 이익률은 추가되는 경험치를 바탕으로 지속적으로 상승할 것으로 기대. 이에 따라 24년 및 25년 영업 이익 전망치도 각각 27%, 43% 상향 (10/21, SK증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 연기금 매수강세, 3일간 4.2만주 순매수

녹십자(006280)

- 개요: 혈액제제와 백신제제 주력의 제약회사

- 전일 종가: 174,700원 (0.52%)

- 목표가: 203,000원

★ 투자포인트

3Q24 Preview 및 현황 업데이트. 3Q24에는 1) 알리글로(IVIG-SN)의 매출 반영과 2) 해외 헌터라제 매출 성장에도 불구하고 국내 독감 백신의 일부 물량이 4Q 이연되면서 시장 기대치 하회할 전망. 알리글로는 생산 일정에 맞춰 안정적으로 출하되는 중. 4Q에도 헌터라제 매출 회복, 독감 및 대상포진 백신 매출 성장 이어질 전망. 투자의견 BUY 유지. 면역글로불린 주사제의 치료 범위 확대에 따른 치료제 수요 증가로 IVIG 신약가치 상향. 여기에 연간 추정치까지 상향하면서 적정주가 21만원으로 상향 조정. (10/21, 다올투자증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 사모펀드 매수강세, 3일간 5.5만주 순매수

동아에스티(170900)

- 개요: 동아제약에서 기업분할로 상장된 제약회사

- 전일 종가: 79,100원 (0.0%)

- 목표가: 97,000원

★ 투자포인트

3Q24 별도 기준 매출액 1,761억원(+17.2% y-y, +11.7% q-q), 영업이익 146억원(-11.9% y-y, +106.2% q-q) 전망(컨센서스 매출액 1,696억원, 영업이익 133억원). 스텔라라 바이오시밀러 DMB-3115 초도 물량 수출 및 그로트로핀 제형 다변화로 국내 매출 성장에 따라 실적 개선 기대. 투자의견 BUY, 목표주가 10만원 유지: 2025년 DMB-3115 및 자큐보 매출 반영으로 실적 성장 기대. 연내 DA-1241 임상 2상 결과 등의 R&D 모멘텀도 보유. (10/21, 삼성증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 기관 매수강세, 3일간 1.9만주 순매수