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LS증권에서 16일 나이스디앤비(130580)에 대해 '2Q24 Review'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 나이스디앤비 리포트 주요내용
LS증권에서 나이스디앤비(130580)에 대해 '2Q24 Review. 투자의견 매수 유지, 목표주가 7,000원. 동사의 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 7,000원으로 하향. 이는 목표주가 ⇔ 현재가 괴리도 확대에 따른 단순 조정이며, 의미가 없음. 오히려 낙폭과대주로 가격 메리트가 부각되어 있다는 점을 고려해야 함. 목표주가는 RIM Valuation을 통해 산출하였으며, 현재 동사의 P/E는 역사적 저점.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '동사의 2Q24 연결 실적은 매출액 293억원(+3.6% yoy), 영업이익 97억원(+11.6% yoy, OPM 33.1%), 순이익(지배주주) 79억원(+12.4% yoy, NPM 27.0%)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 295억원, OP 90억원) 대비 각각 -0.6%, +8.3% 기대치와 비슷한 실적을 기록. 2Q24 별도기준 매출액은 209억원(+3.5% yoy), 영업이익 78억원(+8.8% yoy)이고, 자회사 나이스디앤알(지분 100% 보유, 장부기장 자동화 서비스·시장 및 여론 조사)의 실적은 Sales 84억원(+2.8% yoy), OP 19억원(+24.5% yoy)을 기록.'라고 밝혔다.


◆ 나이스디앤비 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 7,000원(-22.2%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2024년 05월 20일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,000원을 제시하였다.