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이베스트투자증권에서 20일 나이스디앤비(130580)에 대해 'Valuation 저평가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 나이스디앤비 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 나이스디앤비(130580)에 대해 '1Q24 실적은 매출액 177억원(-9.2% yoy), 영업이익 12억원(-16.3% yoy, OPM 6.9%), 순이익(지배주주) 14억원(-16.1% yoy, NPM 8.2%)을 기록. 나이스디앤알(자회사) 성장흐름. 외형성장 + 수익성 개선이 동시에 진행되고 있음. 이는 동반성장지원서비스(대기업와 협력사간 공정거래 지원, 예를 들어 노무비닷컴을 운영하며 자금의 안정적 이체 지원을 위한 협력사 체불 예상 시스템 등의 사업 영위)에서 고객사가 확대되고 있고, 규모의 경제 효과로 마진율이 개선되고 있기 때문.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '동사의 1Q24 실적은 매출액 177억원(-9.2% yoy), 영업이익 12억원(-16.3% yoy, OPM 6.9%), 순이익(지배주주) 14억원(-16.1% yoy, NPM 8.2%)을 기록. 이번 1Q24에는 신용인증 부문에서 기업평가 기간에 대한 조정(매출액 인식 시점 변경) 이슈(매출액 반영의 일부 1Q24 → 2Q24)가 있었으며, 이를 고려할 경우 2Q24를 기점으로 다시 YoY 성장흐름(2023년에 대한 기저효과 + 신용인증의 구조적인 성장성)이 진행될 가능성이 높음.'라고 밝혔다.


◆ 나이스디앤비 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2023년 11월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다.