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하나증권에서 12일 아나패스(123860)에 대해 'AI PC 시장 개화에 따른 수혜 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 118.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아나패스 리포트 주요내용
하나증권에서 아나패스(123860)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 49,000원을 유지. 1) 주요 고객사 삼성디스플레이의 IT OLED 출하 견조로 인해 동사는 3분기 컨센서스를 상회할 것으로 전망되며, 2) Microsoft사의 Copilot PC의 OLED 패널 채택률이 확대되고 있는 것으로 파악되고, 3) 스마트폰용 TED(TCON Embedded Driver IC) 역시 완연한 성장을 지속하고 있기 때문. 지난 7월 삼성디스플레이는 AI PC 수요 증가가 예상보다 가팔라 하이엔드 노트북 출하 목표를 상향한 것으로 파악. 최근 AI PC 수요 증가 및 전력 효율화 필요성 대두로 인해 2025년 글로벌 OLED 노트북 출하량은 7백만대에 이를 것으로 예상.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2024년 매출액 1,567억원(+119.2%, YoY), 영업이익 135억원(+200.0%, YoY)과 2025년 매출액 2,923억원(+86.5%, YoY), 영업이익 578억원(+328.2%, YoY)로 예상. 올해 및 내년 실적 성장의 주요 요인은 IT OLED 향 매출 신장에 따른 제품포트폴리오 믹스 개선에 기인'라고 밝혔다.


◆ 아나패스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 49,000원 -> 49,000원(0.0%)
하나증권 김성호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2024년 07월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 49,000원과 동일하다.