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메리츠증권에서 10일 아나패스(123860)에 대해 'AI PC 시대의 준비된 원석'이라며 신규 리포트를 발행하였다.


◆ 아나패스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 아나패스(123860)에 대해 'IT OLED 시대의 핵심 기업 아나패스. AI PC 확대 + 모바일 물량 확대를 통한 실적 성장 Cycle 시작. 하반기 점진적인 이익 개선 유효. IT OLED향 매출 확대로 2025년 최대 실적 전망. 3Q24는 마진률 높은 IT OLED 매출액 확대로 인한 믹스 개선 효과로 마진율 추가 개선 전망. 1) AI PC 확대를 통한 IT OLED향 매출 성장 + 2) 모바일향 공급 물량 증가 및 레버리지 효과를 통한 이익 개선 효과로 2025년 매출액 2,826억원(+80.8% YoY), 영업이익 489억원(+320.1% YoY, OPM: 17.3%)의 창사 이후 최대 실적 달성 예상'라고 분석했다.