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코리아에프티(123410)

- 개요: 캐니스터, 필러넥 등 차량 연료계통 부품 전문업체

- 전일 종가: 7,230원 (3.58%)

- 목표가: 9,200원

★ 투자포인트

1Q24 매출액 1,773억원(+12.5% YoY), 영업이익 79억원(-31.2% YoY, 4.5% OPM)을 기록. 당사 영업이익 추청지 88억을 소폭 하회한 것처럼 보이나, 영업외로 인식된 금형 영업이익 15억을 반영할 시 상회. 누가 뭐라고 해도 하이브리드 최대 수혜주. 하이브리드 강세가 지속됨에 따라 동사 최대 고객사인 현대차그룹 역시 판매 목표 상향. 현대차그룹 2024년 하이브리드 판매 목표는 +25% YoY로 기존 당사 추청치보다 공격적. 하이브리드 판매 증가에 따라 Mix 개선 지속, 캐니스터 매출액은 2023년 2,918억원 → 2024년 3,049억원 →2025년 3,287억원으로 꾸준한 성장 예상. 완성차 OEM의 하이브리드 생산 라인 증설에 따른 추가 수주 모멘텀도 존재 (5/22, 이베스트투자증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 사모펀드 매수강세, 3일간 8.5만주 순매수

아모레퍼시픽(090430)

- 개요: 국내 화장품 업계 선두 기업

- 전일 종가: 188,600원 (2.06%)

- 목표가: 208,000원

★ 투자포인트

코스알엑스의 폭발적인 모멘텀이 고무적. 코스알엑스는 1Q24 매출액 1,563억 원, 영업이익 595억원을 기록. 매출은 전년 대비 강한 두 자릿수 성장, 영업이익률은 38%를 시현한 셈. 하반기 성수기인 계절성을 감안하면 기존 가이던스 매출액 6,300억원(YoY +30%)은 다소 보수적. 이에 사측은 가이던스 매출액을 7,300억원(YoY +50%)으로 상향 제시한 바 있음. 2Q24부터 드디어 기다리던 코스알엑스 연결 효과가 본격화될 전망. 5월부터 연결 편입되어 2Q24 일부 반영, 3Q24부터는 온기 반영될 예정이기 때문에 2024년 남은 분기 동안 QoQ 모멘텀 확대를 예상하며, 2025년도 온기 반영 효과가 기대. (5/22, 미래에셋증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -34만, 외인 16만, 기관 18만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -130만, 외인 75만, 기관 56만

씨에스윈드(112610)

- 개요: 풍력발전 설비 제조업체

- 전일 종가: 49,050원 (0.62%)

- 목표가: 72,100원

★ 투자포인트

'23년과 같은 풍력 프로젝트 취소 이슈는 '24년 현재까지 없음. 글로벌 터빈사의 1Q24 신규 수주는 전분기대비 감소 추세이지만 '23년 연간 신규 수주 금액은 지난 풍력 산업 호황인 2019년과 유사한 수준. 씨에스윈드 또한 연간 목표 수주 대비 현재 달성률을 고려했을 때 수주는 문제 없음. 일감은 많은 상황. 매크로 환경 개선 시 매출 인식은 빠르게 진행될 것으로 기대. (5/22, 교보증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -15만, 외인 12만, 기관 3.7만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 85만, 외인 -6만, 기관 -78만