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[리포트 브리핑]코오롱인더, '아라미드 부진, 4Q 개선 여부 주목' 목표가 49,000원 - 대신증권
2024/10/17 08:32 라씨로
대신증권에서 17일 코오롱인더(120110)에 대해 '아라미드 부진, 4Q 개선 여부 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
대신증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '3Q24 예상 OP 291억원, 컨센서스(377억원) 하회 전망. 아라미드 판가하락, 정기보수 영향으로 전분기대비 수익성 둔화. 4Q 이후 아라미드 수익성 회복 여부가 주가 업사이드 요소로 작용 전망.'라고 분석했다.
◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 57,000원 -> 49,000원(-14.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 위정원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2024년 07월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 -14.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 49,000원을 제시하였다.
◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,714원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,714원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 46,000원 보다는 6.5% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 코오롱인더의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,429원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
대신증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '3Q24 예상 OP 291억원, 컨센서스(377억원) 하회 전망. 아라미드 판가하락, 정기보수 영향으로 전분기대비 수익성 둔화. 4Q 이후 아라미드 수익성 회복 여부가 주가 업사이드 요소로 작용 전망.'라고 분석했다.
◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 57,000원 -> 49,000원(-14.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 위정원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2024년 07월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 -14.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 49,000원을 제시하였다.
◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,714원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,714원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 46,000원 보다는 6.5% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 코오롱인더의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,429원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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