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[리포트 브리핑]영원무역, '2Q Review' 목표가 53,000원 - 키움증권
2024/08/21 10:14 라씨로
키움증권에서 21일 영원무역(111770)에 대해 '2Q Review'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
키움증권에서 영원무역(111770)에 대해 '2분기 매출액은 8,927억원(-11% YoY), 영업이익은 1,665억원(-21% YoY, OPM 19%)를 기록, 시장예상치를 상회. OEM 사업부 내 일시적인 원재료 비용 절감으로 이익이 예상보다 양호했던 덕분. 하반기에도 1) 방글라데시 인건비 상승, 2) Scott 실적 부진은 실적 하방 압력으로 작용할 전망. 당분간 보수적인 관점이 필요.'라고 분석했다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2024년 07월 19일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 17일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 53,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,500원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,818원 대비 -26.9% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
키움증권에서 영원무역(111770)에 대해 '2분기 매출액은 8,927억원(-11% YoY), 영업이익은 1,665억원(-21% YoY, OPM 19%)를 기록, 시장예상치를 상회. OEM 사업부 내 일시적인 원재료 비용 절감으로 이익이 예상보다 양호했던 덕분. 하반기에도 1) 방글라데시 인건비 상승, 2) Scott 실적 부진은 실적 하방 압력으로 작용할 전망. 당분간 보수적인 관점이 필요.'라고 분석했다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2024년 07월 19일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 17일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 53,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,500원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,818원 대비 -26.9% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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