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유진투자증권에서 30일 영원무역(111770)에 대해 '2Q24 Preview: 이 또한 지나가리라'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 영원무역 리포트 주요내용
유진투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 '2Q24E 매출액 8,578억원(-14.9%, 이하 yoy), 영업이익 1,026억원(-51.3%) 전망. OEM 부문 매출액 6,127억원(-4.0%), 영업이익 1,080억원(-44.8%) 예상. 2022년(+48.1%)부터 2023년 2분기(+12.8%)까지 높은 기저 부담 존재 및 경기 위축이 수주 부진으로 연결. 상위 매출 바이어보다 기타 40여개 브랜드 수주 역신장세 큼. 올해보다는 2025년 수주 턴어라운드 관망 필요. Scott 매출액 2,226억원(-33.6%), 영업손실 180억원(적전) 추정. 투자의견 'BUY' 유지. 목표주가 55,000원으로 하향'라고 분석했다.


◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 55,000원(-21.4%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 01월 22일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 27일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.


◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,000원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,000원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 58,000원 보다는 -5.2% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,818원 대비 -27.6% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.