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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 배터리 소재 부진하나 반도체 특수 가스는 회복세 진입 - 유진투자증권, BUY
05월 24일 유진투자증권의 한병화 애널리스트는 후성에 대해 "1분기 매출액 1,086억원, 영억손실 94억원으로 전년(1,532억원, -175억원) 매출 감소했으나 손실 폭 축소. 중국 배터리 전해액 첨가제(LiPF6) 업황 여전히 부진하나, 원가 절감 노력과 재고평가손실 축소로 적자폭 줄어들어. 국내 LiPF6 공장 신설 2천톤 규모 예정대로 진행. 중국 업체들의 미국 진입 사실상 차단 효과 기대. 낸드 에칭가스(C3H2F6) 공장 재가동 4월부터 시작. 극저온 식각 공장용 친환경 가스도 개발 본격화. 기존 WF6, C4F6에 더해져 당분간 반도체 특수가스가 향후 동사의 턴어라운드 견인 예상. 전기차용 LiPF6는 하반기 고객사의 미국 공장 증설과 신규 가동 효과 예상되나, 연간 흑자전환은 2025년에 기대. 투자의견 'BUY' 유지하고 목표주가는 유상증자로 인한 희석 반영해서 20,000원에서 17,000원으로 하향"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '17,000원'을 제시했다.