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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 실적에 대한 우려 불식 - DS투자증권, BUY(신규)
08월 28일 DS투자증권의 조대형 애널리스트는 비에이치에 대해 "2Q24 매출액 4,685억원(+53.5% YoY), 영업이익 313억원(+222.8% YoY)을 기록하며 시장 기대치 상회. 북미 전략 고객사의 레거시 모델 수요 장기화에 따른 물량 증가 및 신모델 초도 물량을 실적에 반영하며 서프라이즈 기록. 국내 고객사 폴더블 물량도 반영되며 역대 2분기 최대 실적 달성. BH EVS도 우호적 환율 및 적용 모델 확대로 매출액 946억원 기록. 24F 매출액 1조 9,126억원(+20.1%YoY), 영업이익 1,402억원(+65.4% YoY)으로 역대 최고 수준의 이익 달성 전망. 교체 사이클의 시작이 예상되는 북미 전략 고객사의 신규 모델 출시로 24F 물량 정상화가 기대되며 25F까지 흐름을 이어갈 것으로 예상"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '35,000원'을 제시했다.