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DS투자증권에서 28일 비에이치(090460)에 대해 '실적에 대한 우려 불식'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
DS투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '2Q24 매출액 4,685억원(+53.5% YoY), 영업이익 313억원(+222.8% YoY)을 기록하며 시장 기대치 상회. 북미 전략 고객사의 레거시 모델 수요 장기화에 따른 물량 증가 및 신모델 초도 물량을 실적에 반영하며 서프라이즈 기록. 국내 고객사 폴더블 물량도 반영되며 역대 2분기 최대 실적 달성. BH EVS도 우호적 환율 및 적용 모델 확대로 매출액 946억원 기록. 24F 매출액 1조 9,126억원(+20.1%YoY), 영업이익 1,402억원(+65.4% YoY)으로 역대 최고 수준의 이익 달성 전망. 교체 사이클의 시작이 예상되는 북미 전략 고객사의 신규 모델 출시로 24F 물량 정상화가 기대되며 25F까지 흐름을 이어갈 것으로 예상'라고 분석했다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 35,000원(+6.1%)
DS투자증권 조대형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 11월 02일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 6.1% 증가한 가격이다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,679원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 24년 08월 02일 발표한 하나증권의 35,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 31,679원 대비 10.5% 높은 수준으로 비에이치의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,679원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,500원 대비 11.2% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.