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[리포트 브리핑]비에이치, '견조한 FPCB 수요' 목표가 27,000원 - 흥국증권
2024/08/13 10:42 라씨로
흥국증권에서 13일 비에이치(090460)에 대해 '견조한 FPCB 수요'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
흥국증권에서 비에이치(090460)에 대해 '2Q24 실적은 매출액 4,685억원(YoY +53.5%), 영업이익 313 억원(YoY +222.3%)을 시현. AI 시대에도 FPCB 탑재는 확대될 전망. 2024년 매출액 18,463억원(YoY +16.0%), 영업이익 1,379억원(YoY +62.5%)으로 추정. 2024년 추정 EPS 3,796에 동사의 IT 수요 상승 사이클 Fwd P/E 평균 7.1배를 적용해 목표주가 산출. On-Device AI로 인해 출하량 전망이 상향되고 있으며, 산업 내 OLED 탑재율 증가를 통해 구조적인 성장 국면으로 돌입한 것으로 판단. 향후 AI 시대에 IT 디바이스향 FPCB의 채택율이 더욱 부각된다면 Re-Rating 가능성 존재한다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 27,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 27,000원을 제시했다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,423원, 흥국증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 27,000원은 24년 07월 24일 발표한 iM증권의 27,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 31,423원 대비 -14.1% 낮은 수준으로 비에이치의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,423원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,192원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
흥국증권에서 비에이치(090460)에 대해 '2Q24 실적은 매출액 4,685억원(YoY +53.5%), 영업이익 313 억원(YoY +222.3%)을 시현. AI 시대에도 FPCB 탑재는 확대될 전망. 2024년 매출액 18,463억원(YoY +16.0%), 영업이익 1,379억원(YoY +62.5%)으로 추정. 2024년 추정 EPS 3,796에 동사의 IT 수요 상승 사이클 Fwd P/E 평균 7.1배를 적용해 목표주가 산출. On-Device AI로 인해 출하량 전망이 상향되고 있으며, 산업 내 OLED 탑재율 증가를 통해 구조적인 성장 국면으로 돌입한 것으로 판단. 향후 AI 시대에 IT 디바이스향 FPCB의 채택율이 더욱 부각된다면 Re-Rating 가능성 존재한다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 27,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 27,000원을 제시했다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,423원, 흥국증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 27,000원은 24년 07월 24일 발표한 iM증권의 27,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 31,423원 대비 -14.1% 낮은 수준으로 비에이치의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,423원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,192원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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