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신한투자증권에서 18일 비츠로셀(082920)에 대해 '방산부문의 괄목한 성장세'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비츠로셀 리포트 주요내용
신한투자증권에서 비츠로셀(082920)에 대해 '방산이 더해진 성수기의 부활. 저평가 해소의 기회. 방산부문의 매출 기여도 상승, 고수익성의 고온전지 체력 회복, 견조한 북미 인프라 매출 등 흠잡을 곳 없는 실적에 주목. ‘25년 실적 기준 주가수익비율(PER) 9.1배의 투자 매력이 돋보이기 시작. 4분기 방산부문 주력 제품의 매출 증가가 맞물리는 시기, 주가 재평가 기대 3Q24 Review: 방산부문 호실적 지속, 고온전지 체력 완벽 회복'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '3Q24 매출액 488억원(+11.1%, 이하 전년동기대비), 영업이익 123억원(+70.3%), 영업이익률 25.2%(+8.8%p). 당사 추정치 대비 매출액은 부합, 영업이익 +9.7%. 북미 인프라향 Bobbin 281억원(-0.8%), 원유시추용 고온전지 90억원(+27.9%), 유도무기용 앰플/열전지 87억원 (+135.1%) 기록. 23년 앰플/열전지 매출액 134억원, 24년 3분기 누적 173억원'라고 밝혔다.


◆ 비츠로셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 32,000원(+14.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 08월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 31일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.