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NH투자증권에서 04일 현대로템(064350)에 대해 '내년 이익은 올해보다 40% 증가할 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '폴란드 K2 2차 계약이 임박한 것으로 보여 목표주가를 내년 실적 기준 으로 산출하여 상향 조정. 내년 영업이익은 올해 대비 40% 증가할 것으로 추정. 폴란드 인도 대수가 올해 56대에서 96대로 증가하기 때문'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3분기 실적은 2분기와 유사할 것으로 전망. 상반기 폴란드 K2 납품 18대로 보여 하반기에는 38대 인도할 것으로 보임. 환율 하락이 수익성 감소 요인으로 작용하겠으나 물량 증가 효과가 이를 상쇄할 수 있을 것으로 예상. 내년 영업이익은 올해 대비 40% 증가할 것으로 추정되는데 폴란드 K2 인도 대수가 올해 56대에서 96대로 증가하기 때문'라고 밝혔다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 77,000원(+28.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2024년 07월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 28.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 06일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 77,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,562원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 63,562원 대비 21.1% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 69,000원 보다도 11.6% 높다. 이는 NH투자증권이 현대로템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,062원 대비 58.7% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.