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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 본격적인 증설 효과 기대 - 흥국증권, BUY
02월 21일 흥국증권의 박희철 애널리스트는 산일전기에 대해 "산일전기는 수출 기반의 배전 변압기 공급 기업으로 AI가 야기한 미국 내전력기기 수요 확대에 따른 수혜를 강하게 받고 있는 기업. 전력 수요 확대와 비례하는 배전 변압기 중심으로 고성장을 이어가며, 동시에 신재생용 특수 변압기도 대외적인 변수에도 불구하고 꾸준히 견조한 수주가 발생. 배전 변압기의 고객사들도 미국 내 Top-Tier 유틸리티사로 구성되어 있고, 특수 변압기도 GE, Siemens 등 글로벌 기업들을 대상으로 공급하는 레퍼런스 경쟁력을 확보한 것이 특징. 추가적으로 향후 미국 내 법인 설립을 통한 진출을 계획하고 있어 올해도 해외 중심의 사업에 박차를 가할 예정."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '92,000원'을 제시했다.