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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 수출 중심의 수요 회복 진행 중 - BNK투자증권, BUY
05월 28일 BNK투자증권의 김현태 애널리스트는 포스코스틸리온에 대해 "수출 시장 회복되며 1Q 예상보다 견조한 실적 달성. 국내외 수요 회복으로 2Q에도 양호한 실적 전망. 24년 들어서는 수요 회복이 감지되고 있는데, ① 내수에서는 주택거래량 증가, ② 동사 수출에서 약 30%를 차지하는 인도 경제 고성장과 유로24, 파리올림픽 등 스포츠 이벤트 영향으로 추정. 특히 수출 시장의 회복이 빠르게 진행 중인데, 이로 인해 1Q에는 수출 비중이 48%까지 상승(21~23년 수출 비중 43%). 2Q에도 수출 중심의 성장이 지속되고 있어 2Q 실적은 매출액 3,283억원 (+6.2% yoy), OP 166억원(OPM 5.1%)으로 양호할 것으로 예상"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '58,000원'을 제시했다.