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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 아쉬운 일회성을 주주환원 의지로 보답 - DS투자증권, BUY
10월 28일 DS투자증권의 나민욱 애널리스트는 신한지주에 대해 "3Q24 순이익 1.24조원(+3.9% YoY)으로 기대치 하회. 보수적인 충당금 전입 기조 지속. 예상을 상회하는 자사주 규모 & 정상화되는 내년이 기대. 보통주자본비율은 13.13%(+7bp QoQ)를 기록. 높은 수준의 대출 성장과 증권 파생상품 거래손실 관련 운영 RWA 증가 영향 -6bp를 감안 시 적극적인 RWA 관리 노력 영향. 이에 기반해 주당 540원의 분기배당과 총 4,000억원의 자사주 매입/소각을 발표. 자사주의 경우 올해 4분기까지 2,500억원, 25년 초까지 1,500억원을 매입하겠다는 계획. 이는 현 주가 기준 431만주로 지난 밸류업 계획 때 발표한 연말 유통 주식 수 5억주 미만 관리 계획에 대한 사측의 의지가 돋보임"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '72,000원'을 제시했다.