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LS증권에서 08일 한전기술(052690)에 대해 '3Q24 OP YoY 무난. 1H25 해외 원전 모멘텀'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전기술 리포트 주요내용
LS증권에서 한전기술(052690)에 대해 '3Q24 영업이익 종전 전망치 다소 미달. 그러나, YoY 무난. 혁신형 SMR 설계 관련 정부과제 기술료 수익 4Q27까지 꾸준. 단기,1H25 원전 모멘텀 + 중장기, 국내외 원전 확대 관련 안정적 고성장주. 내년 상반기는 Team Korea 단독 수의계약으로 진행 중인 폴란드 2-4 기(퐁트누프 2 단계) 본계약 결정 시기인데 업계에선 수주 가능성이 매우 높은 것으로 보고 있음. 원전주들은 단기적으론 테마주 속성이 강하나 중장기적으로는 국내외 원전 확대 관련 안정적 고성장주임.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '3Q24 연결영업실적은 매출 1,059 억원(yoy -11%), 영업이익 57 억원(yoy +9%), 영업이익률 5.4%(yoy 1.0%P↑)으로서 전년동기 대비 매출은 11% 감소했으나 수익성의 개선과 함께 영업이익은 9% 정도 견조하게 증가하는 등 무난한 성적이었음. 당사 종전 전망치(매출 1,279 억원, 영업이익 62 억원) 대비로는 매출은 대폭 미달했으나 영업이익은 다소 미달 수준으로 선방한 성적이었음.'라고 밝혔다.


◆ 한전기술 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2024년 08월 09일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 77,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 15일 최고 목표가인 91,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 89,000원을 제시하였다.


◆ 한전기술 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,400원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,333원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 한전기술의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.