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[리포트 브리핑]한전KPS, '배당매력을 갖춘 원전 관련 주식' 목표가 60,000원 - 대신증권
2024/12/19 08:43 라씨로
대신증권에서 19일 한전KPS(051600)에 대해 '배당매력을 갖춘 원전 관련 주식'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
대신증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '24F DPS 2,400원(배당성향 60%), 배당수익률 5.1%. 4Q24F 매출액 4,598억원(YoY +4.4%), 영업이익 568억원(YoY -3.8%). 25년 이후 원전 O&M 투자 확대 등으로 안정적 영업실적 시현 지속'라고 분석했다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 60,000원(+7.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승

대신증권 허민호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 10월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 09일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,625원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 60,000원은 24년 11월 28일 발표한 IBK투자증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 55,625원 대비 7.9% 높은 수준으로 한전KPS의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,286원 대비 15.2% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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