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대신증권에서 18일 대우건설(047040)에 대해 '체코 원전 수주 가능성은 주목 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
대신증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2Q24 연결 영업이익 1,180억원(-45.8% yoy) 전망. 컨센서스 대비 하회. 원가율 개선이 아쉬웠으며, 미흡했던 분양은 3분기부터 증가 전망. 30조원 규모의 체코 신규원전 우선협상대상자 발표가 임박함에 따라 팀코리 아에 포함된 종목들이 동반 강세를 보였으며, 동사 주가 역시 7/8 대비 +10% 상승. 프랑스EDF와 1대1 경쟁 구도로 파악되며, 해당 사업 수주 시 동사에 있어 첫 해외 대형원전 수출 사례가 되며 원전사업 경쟁력 강화를 통한 밸류업 근거로 작용할 것. 동사는 7개 원자력 분야에 대한 토탈 솔루션기업을 지향.'라고 분석했다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2024년 01월 31일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 6,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,000원을 제시하였다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,106원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,106원 대비 17.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 6,200원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,106원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,793원 대비 -11.9% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.