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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 가스전 보다는 미수금 감소 여부에 주목 - 미래에셋증권, 중립
08월 29일 미래에셋증권의 류제현 애널리스트는 한국가스공사에 대해 "목표주가를 48,000원(기존 27,000원)으로 상향하며 중립 의견을 유지. 동사의 PBR은 현재 0.4배로 3년래 최고치. 높은 미수금과 그에 따른 재무 부담을 감안할 때 자원 개발 모멘텀이 상당부분 반영되었기 때문. 미수금 감소 등 현금흐름 개선이 현실화되지 않은 상황에서는 부담스러운 수준. 자원 개발 모멘텀 지속 여부는 동해 가스전 탐사 시추 결과 및 사업 구조를 확인한 이후 분명해질 전망. "이라고 분석하며, 투자의견 '중립', 목표주가 '48,000원'을 제시했다.