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LS증권에서 16일 한국단자(025540)에 대해 '2Q24 Review: 영업이익 +65.1% YoY'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국단자 리포트 주요내용
LS증권에서 한국단자(025540)에 대해 '2Q24 Review. 동사는 중？장기적인 관점에서 1)차량 내 전장부품 확대에 따른 고전압 커넥터(전기차 부품 포함) 수요 증가, 2)해외 고객선 확대를 기반으로 지역적 확장이 진행되고 있으며, 이를 기반으로 지난 40년 이상 매출액 성장이 지속(역성장 없음)되고 있음. 체크포인트. 동사의 하반기 실적을 가늠함에 있어 몇가지 상황을 체크해봐야 함. 참고로 위의 요인들을 고려하여 동사의 3~4분기 영업이익을 매우 보수적으로 추정하였기 때문에 당사 추정치에 대한 신뢰성이 낮음.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '동사의 2Q24 실적은 매출액 3,914억원(+17.5% yoy), 영업이익 568억원(+65.1% yoy, OPM 14.5%), 순이익(지배주주) 469억원(+237.0% yoy, NPM 12.0%)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 3,670억원, OP 269억원) 대비 각각 Sales +6.7%, OP +111.4% 수준의 영업이익 어닝서프라이즈. 중요한 점은 북미 Sales 1Q23 59억원 → 2Q23 140억원 → 3Q23 204억원 → 4Q23 286억원 → 1Q24 538억원 → 2Q24 892억원(+65.7% qoq), NI 1Q24 25억원 → 2Q24 71억원(NPM 7.9%) 규모로 고성장이 진행되었음.'라고 밝혔다.


◆ 한국단자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 05월 17일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.