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[리포트 브리핑]한섬, '긴 어둠의 터널이 끝나간다!' 목표가 25,000원 - 유안타증권
2024/11/27 11:09 라씨로
유안타증권에서 27일 한섬(020000)에 대해 '긴 어둠의 터널이 끝나간다!'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한섬 리포트 주요내용
유안타증권에서 한섬(020000)에 대해 '기대요인 1) 기온. 해수면 온도편차가 2024년 8월부터 마이너스로 전환됨에 따라 올해 추운 겨울이 찾아올 가능성이 높아졌음. 기온하락은 ASP가 높은 Heavy Outer의 수요를 자극. 2) 해외진출을 통한 매출 성장. 올해 패션의 본고장이라고 할 수 있는 프랑스 파리에 오프라인 매장 진출을 시작. 매장내 매출이 우상향하고 있으며, K-패션에 대한 이미지 개선이 이어지고 있다는 점에서 해외 수출 성장 가능성이 높다고 판단. 3) 온라인 매출 비중이 증가(22년 20.7%→23년 20.3%→3Q24 22.8%). 온라인 매출 비중 확대 → 마케팅 비용 축소 → 이익률 개선으로 이어짐. 동사의 이익률 개선에 기여할 것으로 기대'라고 분석했다.


◆ 한섬 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 25,000원(최근 1년 이내 신규발행)

유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 25,000원을 제시했다.


◆ 한섬 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,667원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,667원 대비 15.4% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 24,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 유안타증권이 한섬의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,875원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 한섬의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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