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iM증권에서 19일 SK가스(018670)에 대해 '대외적으로도, 대내적으로도 좋아지는 25년'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK가스 리포트 주요내용
iM증권에서 SK가스(018670)에 대해 '목표주가 22만원에서 25만원으로 상향. 지금까지 동사 사업은 LPG 트레이딩에만 한정되어 왔음. 그러나 25년에는 24년부터 새로 진출한 LNG 발전소, KET, 북미 ESS 등의 사업들이 온기로 반영되기 시작하면서 외형성장은 물론, 보다 안정적인 이익 체력을 구축할 수 있을 것으로 판단. 중장기적으로 미국산 LNG 가격은 하향 안정화에 무게. 한편, 25년부터 전력시장 도매부문에 지역별 차등요금제 도입 예정. 1)꾸준한 신사업 확대, 2)미국산 LNG 하락에 따른 원가 경쟁력 우위 확보의 투자포인트에는 변동 없음.'라고 분석했다.


◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 250,000원(+13.6%)
iM증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 10월 17일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다.


◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 227,143원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 227,143원 대비 10.1% 높으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 240,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 iM증권이 SK가스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 227,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 210,333원 대비 8.0% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.