thinkpool

현대차증권에서 02일 성광벤드(014620)에 대해 '3Q24 Preview: LNG + 수소, 원전 수요로 확장 가능성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 95.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 성광벤드 리포트 주요내용
현대차증권에서 성광벤드(014620)에 대해 '3Q24 실적은 영업일수 감소에 따라 매출액 587억원(-12.2% qoq, +1.7% yoy), 영업이익 143억원(-30.0% qoq, +52.0%yoy)을 기록할 것으로 전망. 3Q24 신규수주는 700억원이 넘을 것으로 기대되며, 4Q24에도 700억원 이상을 기록할 것으로 전망. 이유는 3Q24부터 삼성 E&A의 파드힐리 프로젝트에 대한 신규 수주를 받았으며, 파드힐리 2차분인 GS건설분은 Jafurah 2 프로젝트 및 원전과 더불어 4Q24에 신규 수주를 받을 것으로 예상되기 때문. 조선 업황의 우호적인 환경과 LNG 터미널 재개 외에 최근 글로벌 수소 및 북미 AI 데이터센터향 원전 인프라 수요증가에 따른 수주 모멘텀 지속될 것'라고 분석했다.


◆ 성광벤드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 08월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 14일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 03월 26일 최저 목표가인 16,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.