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미래에셋증권에서 27일 더존비즈온(012510)에 대해 '한국 대표 AI 기업으로 도약하는 25년'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '투자포인트 1) 25년은 생성 AI 솔루션이 본격적으로 확대되고 수익이 창출되는 해로, 24년 준비해 온 OneAI, 옴니이솔 등의 솔루션들이 본격적으로 매출로 인식되기 시작할 것으로 기대, 2) 마진 개선 주목: 3Q24 별도 기준 영업이익률 28% 기록 - 클라우드 매출 비중 커지고 생성AI 활용해 외주용역비 등 절감, 이런 추세 이어진다면 이익 개선 통한 주가 리레이팅 본격화 가능, 3) 인터넷 뱅크, 25년 본격적으로 진행될 것으로 예상. 소프트웨어 섹터 Top-Pick으로 추천'라고 분석했다.


◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 82,000원 -> 82,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2024년 11월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 82,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 05일 95,200원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 06일 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 82,000원을 제시하였다.


◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,000원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,600원 대비 28.9% 상승하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.