thinkpool

미래에셋증권에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 '2분기 역대 최고 실적 기록. 시작되는 외형 성장'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2Q24 Review: 2분기 역대 최고 실적 기록. 3Q24 Preview: 빌드업 재고 확보 + 신규 모델 출시로 외형 성장 기대. 1) 중국에서의 판매가 견조 2) 우호적인 환율이 지속됨. 9월 출시 시점 이후, 사전 판매 동향에 따른 추가적인 상향 조정도 가능할 것으로 판단. 출시 모델 스펙업(폴디드줌과 울트라 와이드)에 따른 ASP가 상승한 부분을 반영'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '2Q24 영업이익 1,517억원(+726.2% YoY)으로 컨센서스 대비 +44.7% 상회하는 실적을 기록'라고 밝혔다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 350,000원(+6.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2024년 06월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 6.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 28일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 29일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 350,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 344,400원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 344,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 344,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 328,810원 대비 4.7% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.