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[리포트 브리핑]LG이노텍, '평균 회귀, 그 이후의 관전 포인트는?' 목표가 325,000원 - 하이투자증권
2024/07/25 09:59 라씨로
하이투자증권에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 '평균 회귀, 그 이후의 관전 포인트는?'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 325,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 'ROE도, 영업이익률도, 멀티플도 평균으로 회귀. 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 기존 28만원에서 32.5만원으로 상향. 2Q24의 실적 호조는 iPhone 수요와 관련된 지난 상반기의 우려가 정점을 지났음을 증명. 이 지점에서 추가 업사이드와 다운사이드를 재점검해 보았음. 업사이드 요인: iPhone 판매 눈높이 상향, 적용처 다변화, FCF 개선. 새로운 주주환원 정책을 기대. 다운사이드 요인: 트럼프 리스크와 카메라 경쟁강도 심화. '라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 325,000원(+16.1%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 325,000원은 2024년 05월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 16.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 03월 29일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 325,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 340,400원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 325,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 340,400원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 300,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 340,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 328,810원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 'ROE도, 영업이익률도, 멀티플도 평균으로 회귀. 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 기존 28만원에서 32.5만원으로 상향. 2Q24의 실적 호조는 iPhone 수요와 관련된 지난 상반기의 우려가 정점을 지났음을 증명. 이 지점에서 추가 업사이드와 다운사이드를 재점검해 보았음. 업사이드 요인: iPhone 판매 눈높이 상향, 적용처 다변화, FCF 개선. 새로운 주주환원 정책을 기대. 다운사이드 요인: 트럼프 리스크와 카메라 경쟁강도 심화. '라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 325,000원(+16.1%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 325,000원은 2024년 05월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 16.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 03월 29일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 325,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 340,400원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 325,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 340,400원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 300,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 340,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 328,810원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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