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LS증권에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 '2Q24P 호실적, 2H24E 편안한 계절'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
LS증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2Q24P 호실적. 2H24E 편안한 계절. 계절적 성수기에 진입한 가운데 북미 고객사의 신제품(AI)에 대한 시장의 기대치가 높은 상황. 북미 고객사의 스마트폰 판매량 감소 우려감이 해소되는 가운데 프리미엄 제품 중심의 믹스 구조 변화가 지속되고 있음. 또한 신규 업체 진입에도 불구하고 프리미엄 제품 내에서의 입지와 점유율 변화는 당분간 제한적일 것으로 판단.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '2Q24P 실적은 매출액 4.6조원(+5.1%QoQ, +16.6%YoY), 영업이익 1,517억원(-13.8%QoQ, +726%YoY)으로 시장 컨센서스 영업이익 1,049억원을 상회.'라고 밝혔다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 350,000원(+16.7%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2024년 06월 10일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 06일 최저 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 350,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 338,150원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 338,150원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 400,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 338,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 328,810원 대비 2.8% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.