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하나증권에서 12일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '실적 추이 및 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
하나증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 'LNG 시대 도래 과정에서 수혜 본격화될 전망. 자회사 HD현대중공업, HD현대삼호를 통한 LNG 밸류체인 강화 예상. HD현대삼호의 경우 현 수주잔고 109척 중 LNG 운반선 등의 가스선이 52척. 컨테이너선 인도 과정에서 향후 가스선 비중 높아질 것. 이에 더해, HD현대삼호의 수주잔고 Quality가 좋아(평균 선가 높음) 실적 개선 가파를 것. 2025년 실적으로 매출 28.7조원(YoY +13.9%), 영업이익 2.6조원(YoY +85.3%, OPM 9.2%)을 전망'라고 분석했다.


◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
하나증권 위경재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 11월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다.


◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 265,538원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 265,538원 대비 13.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 330,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 265,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,000원 대비 52.6% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.