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DS투자증권에서 10일 한올바이오파마(009420)에 대해 '그레이브스병, 최소 $2bn 이상의 매출 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한올바이오파마 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한올바이오파마(009420)에 대해 '이뮤노반트에 따르면 그레이브스병 환자들은 갑상선 절제를 회피하며 약물에 대한 선호가 높음. 이에 약 88만명의 유병환자 중 약 76만명이 항갑상선약물을 투여받으며 그 중 약 33만명은 재발함에도 불구하고 치료제가 없어 계속 항갑상선 약물을 투여하고 있으며 unmet needs가 높음. 그레이브스병 하위질환인 TED에서 Tepezza가 약 20%의 환자를 대상으로 출시 2년만에 약 $2bn의 매출을 올린 점을 감안할 때 IMVT-1402 역시 그레이브스병 단일 적응증에서만 최소 $2bn 이상의 매출을 달성할 수 있을 것으로 예상'라고 분석했다.


◆ 한올바이오파마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 07월 12일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 11일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.


◆ 한올바이오파마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,750원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 51,750원 대비 25.6% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 62,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 DS투자증권이 한올바이오파마의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,444원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 한올바이오파마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.