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LS증권에서 14일 서흥(008490)에 대해 '2Q24 Review'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 서흥 리포트 주요내용
LS증권에서 서흥(008490)에 대해 '2Q24 Review. 수출비용 상승 & 목표주가 조정. 동사의 수출비중은 39.1% 수준이며, 주로 해상으로 운송. 이에 콘테이너운임지수 등의 환경 변화가 동사의 수익성에 영향을 줄 수 있음. 동사의 투자의견 Hold를 유지하며 목표주가는 25,000원 → 20,000원으로 하향. 이는 2025년 EPS 추정치 하향(-21.4%)를 반영한 것.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '동사의 2Q24 실적은 매출액 1,728억원(+12.4% yoy), 영업이익 110억원(-32.9% yoy, OPM 6.3%), 순이익(지배주주) 19억원(-64.6% yoy, NPM 1.1%)을 기록. 부문별 실적을 살펴보면, 하드캡슐 557억원(+7.8% yoy), 의약품 160억원(-7.2% yoy), 건강기능식품 719억원(+38.7% yoy), 원료 274억원(-6.3% yoy) 수준으로 하드캡슐과 건강기능식품에서 외형이 회복되는 모습을 보였음.'라고 밝혔다.


◆ 서흥 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 20,000원(-33.3%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 01월 12일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 17일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.