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LS에코에너지(229640)

- 개요: 절연선 및 케이블 제조업체

- 전일 종가: 39,100원 (2.89%)

- 목표가: 44,000원

★ 투자포인트

투자의견 Buy를 유지하며 목표주가를 44,000원(기존 36,000원)으로 22% 상향 조정. 투자의견을 유지하는 이유는 1) 유럽을 중심으로 EHV(초고압) 케이블 수요가 확대되고 있으며, 2) MV/LV(중저압) 케이블의 내수 단가(베트남)와 수출단가 모두 우호적인 상황이고, 3) 미중 갈등 속 UTP 케이블의 북미向 매출이 늘어나고 있기 때문. 국내외 경쟁사 현황으로 볼 때 이와 같은 업황은 당분간 지속될 것으로 예상되며 베트남에 위치한 공장의 원가 절감 수혜도 계속될 전망 (1/16, NH투자증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 투자신탁 매수강세, 3일간 11만주 순매수

대주전자재료(078600)

- 개요: 전자부품 소재 및 신재생에너지 전문기업

- 전일 종가: 103,500원 (1.27%)

- 목표가: 128,000원

★ 투자포인트

목표주가 12.5만원 유지, 25년 및 26년 평균 EPS 3,263원에 Target P/E 38배 적용. 25년~26년 Tesla 신규 제품 출시 수혜. 파나소닉 및 LG에너지솔루션 향 공급 비중 확대 시작된 것으로 판단. 25년에도 배터리 셀 내에서의 OEM으로의 확장 지속될 것으로 예상 (1/16, 미래에셋증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 연기금 매수강세, 3일간 4만주 순매수

대한전선(001440)

- 개요: 전선 및 통신케이블 제조업체

- 전일 종가: 14,250원 (6.74%)

- 목표가: 17,000원

★ 투자포인트

연결기준 4분기 매출 8,711억원(+15% y-y), 영업이익 214억원(+3% y-y)으로 추정. 4분기 영업이익률은 2.5%로 인건비 등 일회성 비용 때문에 부진할 전망. 그러나 올해 하반기부터 수익성 높은 프로젝트 진행 시 외형 성장과 이익 개선은 동시에 나타날 것으로 추정. '25년 영업이익은 1,420억원(+24% y-y)로 추정 (1/16, NH투자증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 연기금 매수강세, 3일간 73만주 순매수