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대주전자재료(078600)

- 개요: 전자부품 소재 및 신재생에너지 전문기업

- 전일 종가: 102,200원 (7.58%)

- 목표가: 130,000원

★ 투자포인트

2025년 신규 탑재 모델 최소 5종 추가되며 SiOx 고성장 지속될 것. 이외 2026년 이후 산화물계 전고체소재, 퓨어실리콘, CNT도전재 상용화가 예상돼 성장 잠재력 끊이지 않을 전망 (1/15, NH투자증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 사모펀드 매수강세, 3일간 7.3만주 순매수

2. 최근 연기금 매수강세, 3일간 2.5만주 순매수

에코프로비엠(247540)

- 개요: 2차전지의 양극소재 생산업체

- 전일 종가: 129,300원 (1.57%)

- 목표가: 155,000원

★ 투자포인트

4Q24 매출액 4,470억원 (YoY-62.1 %, QoQ -14.3%), 영업이익 -201억원(YoY 적지%, QoQ 적지, OPM -4.5%)로 컨센서스 매출액 5,314억원, 영업이익 93억원에 하회할 전망이나 지난분기 제시했던 가이던스와 대체로 유사한 수준으로 전망함. 매출액은 전방 시황 부진과 고객사의 유럽 재고조정 효과로 저조한 수준이 이어질것. 낮은 가동률과 판가 하락으로 여전히 마진 스프레드가 부진하지만 3Q24 높게 반영된 재고평가손실 환입이 일어날 것이며 최근 가파르게 올라간 환율효과로 이익률은 전분기 대비 개선될 전망. (1/15, 교보증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 연기금 매수강세, 3일간 19만주 순매수

BNK금융지주(138930)

- 개요: 부산은행과 경남은행을 보유한 금융지주 회사

- 전일 종가: 11,590원 (3.76%)

- 목표가: 12,900원

★ 투자포인트

4분기 순이익 961억원으로 컨센서스 부합. 대손율 0.81%로 전년동기대비 크게 개선. 목표주가 13,000원으로 상향: 매수의견을 유지하고 목표주가를 13,000원으로 상향 조정한다. 3분기 BPS에 목표 PBR 0.42배를 적용했다. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 8.0%, 16.4%다. 2024년 주가가 크게 상승하기는 했으나, 여전히 2025년 예상 PBR은 0.32배에 불과하다. 대손율 하락과 주주환원 확대에 따른 중장기 ROE 개선을 고려하면 아직 저평가 상태다. 2025년 예상 주주 환원율은 35.5%로 전년대비 4.7%p 개선되고, 자사주 매입/소각액은 600억원으로 전년대비 82% 개선될 것이다. 주주환원 모멘텀에 주목한다. (1/15, 한국투자증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 기관 매수강세, 3일간 129만주 순매수

2. 최근 연기금 매수강세, 3일간 86만주 순매수