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상상인증권에서 17일 코리아써키트(007810)에 대해 '2Q24 Preview: 하반기 흑자전환 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코리아써키트 리포트 주요내용
상상인증권에서 코리아써키트(007810)에 대해 '2분기 실적은 컨센서스를 하회할 전망. 하반기 전방 수요 증가 지속으로 흑자전환 기대. 투자 포인트로는 1) IT Device의 OLED 패널 채택이 증가함에 따라 동사 OLED용 HDI 수요 증가가 지속되고 있으며, 2) 종속 회사 '인터플렉스' 사업 영역인 FPCB(Flexible PCB) 매출 및 시장 점유율 확대와 제품 Mix 개선이 예상되는 점.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '2분기 매출액과 영업이익은 3,713억원(+11.6% YoY, +4.6% QoQ), -9억원(YoY, QoQ 적자지속)으로 컨센서스(Fnguide 7/16일 기준 영업이익 -2억원)를 소폭 하회할 전망. PCB, FPCB, 패키징 부문 모두 전 분기 대비 실적이 회복됨에 따라 영업적자 폭을 축소한 것으로 예상. 3분기부터 분기 흑자 전환이 기대되나, 4분기 계절성으로 인해 연간 흑자 전환은 불투명한 상황. 2024년 예상 매출액은 1.5조원(+11.3% YoY), 영업이익은 -19억원(YoY 적자지속)으로 전망.'라고 밝혔다.


◆ 코리아써키트 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 19,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 19,000원을 제시했다.


◆ 코리아써키트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,333원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.