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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 독야청청 - 메리츠증권, BUY
03월 17일 메리츠증권의 양승수 애널리스트는 이수페타시스에 대해 "1Q25E 연결 영업이익 386억원(+67.8% YoY)으로 시장 컨센서스 +12.2% 상회 전망. 본사와 중국 법인 모두 주요 고객사를 대상으로 한 제품 믹스 개선이 지속. 2025년 연결 영업이익 기존 대비 8.5% 상향 조정한 1,695억 원(+62.7% YoY) 전망. 1) AI가속기 주요 고객사 내 점유율 상승 2) 800G 수율 개선 3) ASIC 신규 고객사 확보. 투자의견 Buy 유지, 적정주가 50,000원으로 +8.7% 상향 제시"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '50,000원'을 제시했다.