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다올투자증권에서 13일 녹십자(006280)에 대해 '알리글로 미국 판매 효과 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
다올투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2025년 전망 및 핵심 투자포인트 정리. 혈액제제 알리글로는 미국 사보험 시장 80% 이상 확보 완료. SP(전문약국)와 추가적인 계약 체결 중. 알리글로의 미국 처방 확대, 독감 및 대상포진 백신, 헌터라제 매출 성장 이어질 전망. 알리글로 직접 판매에 따른 이익 성장은 2025년부터 본격화 기대. 투자의견 BUY 및 적정주가 21만원 유지.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '2025년 연결 매출액 1조 8,776억원(+9.3% YoY), 영업이익 1,018억원(+82.6% YoY; OPM 5.4%)으로 추정. 기존 혈액제제, 독감 및 백신, 헌터라제 처방 확대에 알리글로의 매출 반영으로 실적 성장 예상. 알리글로는 대형 3대 보험사의 처방집 등재로 미국 사보험 시장 80% 이상 확보. 시그나(Cigna)는 면역결핍증(PID) 환자 중 두 만성질환을 동시에 앓는 경우, 알리글로를 우선적으로 처방하기로 결정. 이는 알리글로의 높은 안전성 때문.'라고 밝혔다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 11월 04일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 01일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 202,667원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 24년 11월 04일 발표한 BNK투자증권의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 202,667원 대비 3.6% 높은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 202,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,333원 대비 39.5% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.