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현대제철(004020)

- 개요: 봉형강 및 판재 등을 생산하는 일관제철소

- 전일 종가: 21,750원 (0.0%)

- 목표가: 34,700원

★ 투자포인트

4Q24 연결영업이익 1,032억원(+100.3% QoQ, opm 1.8%), 컨센서스 부합 전망. 별도영업이익 284억원(-11.4% QoQ, opm 0.6%). 별도기준 판매량, 스프레드 소폭 개선되었으나 재고평가손실, 전력요금 인상 등으로 전분기 대비 감익. 강관, 해외철강 등 자회사 실적호조로 별도외 영업이익은 전분기 대비 큰 폭 개선. 완만한 스프레드 개선으로 추가적인 실적 악화 가능성 낮은 가운데, 반덤핑 잠정관세, 중국 감산정책 등 모멘텀 존재 (1/9, 메리츠증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 금융투자 매수강세, 3일간 4.1만주 순매수

하이트진로(000080)

- 개요: 국내 최대 소주·맥주 등 주류 제조업체

- 전일 종가: 19,600원 (-0.31%)

- 목표가: 27,500원

★ 투자포인트

4분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,110억원(-2% y-y), 375억원 (+26% y-y)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스 부합 전망. 국내 주류시장 침체가 장기화되고 있으나 소주 시장의 경쟁력을 바탕으로 매출 방어에 성공. 수익성 또한 시장 눈높이에 부합할 것으로 추정 (1/9, NH투자증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 20만, 외인 -6.6만, 기관 -11만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 22만, 외인 -14만, 기관 -6.8만

삼성전자(005930)

- 개요: 글로벌 IT기업

- 전일 종가: 56,100원 (-2.09%)

- 목표가: 75,900원

★ 투자포인트

4Q24 잠정 매출액 75조원, 영업이익 6.5조원으로 예상보다 부진한 실적 발표. 메모리는 고용량 메모리 판매 확대에도 불구하고 IT 수요 둔화 영향. LSI/파운드리 적자 확대 및 디스플레이 수익성 악화에 따른 실적 감소. 4Q24 잠정 실적이 시장 기대치를 대폭 하회함에도 불구하고, HBM3E 퀄 테스트 통과 가능성, 4Q24 실적 불안감의 선반영으로 인해 금일(1/8) 삼성전자 주가는 +3.4% 상승 마감. 현재 주가는 PBR 1.0배 미만으로 여전히 밸류에이 션은 낮은 수준임 (1/9, 대신증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -1147만, 외인 709만, 기관 8820
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -142만, 외인 -2145만, 기관 -7.7만