thinkpool

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 펀더멘탈 대비 많이 싸졌다 - 하나증권, BUY
09월 25일 하나증권의 심은주 애널리스트는 삼양식품에 대해 "8월 수출액은 6,553만 달러를 시현. 월별 수출액은 6천만~7천만 달러에서 유지 중. Capa 문제로 내년 상반기까지는 7천만 달러 내외 흐름이 이어질 것으로 전망. 단기 실적 모멘텀 둔화를 주가는 기반영 했다는 판단. 3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4,249억원(YoY 26.7%), 888억원(YoY 104.6%)으로 추정. 수출은 YoY 45% 매출 증가를 예상. 방향성은 유효, 저가 매수 유효. 현 주가는 12개월 Fwd PER 12배에 거래 중. 최근 주가 조정은 매수 기회로 판단. 중장기 해외 확장 가능성을 여전히 높게 평가하기 때문"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '750,000원'을 제시했다.