thinkpool

하이투자증권에서 01일 LX인터내셔널(001120)에 대해 '해상운임 상승이 실적에 반영되면서 배당확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LX인터내셔널 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LX인터내셔널(001120)에 대해 '해상운임 상승이 동사 실적에 반영되기까지 2개월 lagging 효과 발생 ⇒ 2분기 실적 개선 예상될 뿐만 아니라 3분기 대폭적으로 실적 개선될 듯. 동사의 연결기준 지배주주순이익 기준으로 배당성향을 살펴보면 21년 23.6%, 22년 20.9%, 23년 36.9%이며, DPS의 경우 21년 2,300원, 22년 3,000원, 23년 1,200원. 물류부문 실적개선으로 당사에서 예측하는 올해 연결기준 지배주주순익의 경우 3,024억원(+158.2% YoY)으로 배당성향 20% 이상을 가정하면 DPS가 1,700원이상이 될 것으로 예상. 현재 주가수준을 기준으로 배당수익률이 5.6%에 이르고 있어서 밸류에이션 매력이 부각될 수 있을 것.'라고 분석했다.


◆ LX인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 01월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.


◆ LX인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,500원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,500원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 51,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 LX인터내셔널의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,500원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 LX인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.