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하나증권에서 05일 LX인터내셔널(001120)에 대해 '물류 마진 3%로 상승'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LX인터내셔널 리포트 주요내용
하나증권에서 LX인터내셔널(001120)에 대해 '2Q24 영업이익 1,296억원(YoY +0.3%)으로 컨센서스 부합. 호주산 유연탄 가격은 주요 소비국의 자국내 생산량 및 재고 증가에도 제한적인 변동성을 보이고 있음. 인도네시아 유연탄 가격이 전분기대비 소폭 하락했음에도 자원 부문 이익 규모는 안정적이었음. 물류 이익률이 빠르게 상승했으며 하반기 추이를 지켜볼 필요가 있음. 일부 신사업 수익성이 전방 시황 부진으로 소폭 둔화된 점을 제외하면 특별히 부정적 요소를 찾기 어렵고 저평가에 배당 매력도 갖춘 것으로 간주됨.'라고 분석했다.


◆ LX인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 07월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 05일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.


◆ LX인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,500원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,500원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 33,000원 보다는 21.2% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LX인터내셔널의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LX인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.