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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 체질 개선을 기다린다 - 미래에셋증권, TRADING BUY
11월 08일 미래에셋증권의 류제현 애널리스트는 LX인터내셔널에 대해 "3Q23 매출액은 -22.3% YoY 감소한 3조 6,594억원을 기록. 가격 하락에 따라 자원부문(-30.2% YoY)과 물류부문 (-34.3% YoY) 외형감소가 가장 두드러졌음. 영업이익은 636억원(-76.6% YoY)은 시장 기대치를 크게 하회. 석탄 가격 하락과 광산의 일시적 비용 증가로 자원부문의 이익이 손익 분기점까지 하락. 자원 부진에 따라 석탄 트레이딩 역시 부진. 목표주가 33,000원 및 Trading Buy 의견 유지: 신성장/친환경 사업으로의 변신을 기다림. 아직 본격 매수하기는 이른 시점. 다만, Valuation(PBR 0.4배) 및 배당수익률(7.2%)은 매력적으로 Trading Buy 관점은 유지. 동사는 시장이 기다려온 인도네시아 니켈 광산 인수를 발표. 최근 인수한 신성장 사업의 실적 개선과 친환경 사업 전환이 가시화될 경우 투자의견 상향도 가능. "이라고 분석하며, 투자의견 'TRADING BUY', 목표주가 '33,000원'을 제시했다.