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롯데정밀화학(004000)

- 개요: 일반화학 및 정밀화학 제품 전문기업

- 전일 종가: 49,300원 (2.18%)

- 목표가: 65,800원

★ 투자포인트

동남아시아/미국 운송비 급증, 유럽연합 산림전용 방지 규정 등으로 글리세린 가격이 반등하고 있음. 이에 글리세린 공법 ECH의 경제성 둔화 전망으로 롯데정밀화학 등 프로필렌 공법 ECH 업체들의 수익성 개선이 예상. 또한 ECH의 전방 에폭시수지 업황은 미국/유럽 범용 에폭시수지 업체들의 가격 인상 및 AI 수요 확대에 따른 전자재료용 에폭시수지 수요 반등으로 하반기에는 상반기 대비 개선될 전망. (8/26, IBK투자증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 기관 매수강세, 3일간 14만주 순매수

2. 최근 연기금 매수강세, 3일간 8.5만주 순매수

이오테크닉스(039030)

- 개요: 반도체 레이저마커, 레이저응용기기 제조업체

- 전일 종가: 169,200원 (-4.94%)

- 목표가: 265,000원

★ 투자포인트

2분기 실적은 매출액 744억원(+2.2%, 이하 전분기대비), 영업이익 66억원 (+18.%)으로 시장 기대치(76억) 하회. 디스플레이 및 매크로 장비 부진 영향이 가장 컸던 것으로 판단. 반도체 생산업체의 장비 반입 지연도 일부 발생. 2024년 실적은 매출액 3,278억원(+3.6%, 이하 전년비), 영업이익 369억원 (+30.6%)으로 전망. 반도체/PCB/디스플레이/Macro 장비 전반의 공급 지연으로 추정치 하향. 다만 동사의 주력 기술인 레이저 반도체 장비(어닐링, 다이싱) 성장이 본격화될 것으로 기대. (8/26, 신한투자증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 1.7만, 외인 -2.9만, 기관 1.1만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -5.4만, 외인 7.8만, 기관 -3.6만

녹십자(006280)

- 개요: 혈액제제와 백신제제 주력의 제약회사

- 전일 종가: 173,000원 (2.79%)

- 목표가: 172,000원

★ 투자포인트

알리글로는 녹십자가 개발한 정맥 주사형 면역글로불린(IVIG)10% 제제로 23년 12월 FDA 시판 승인 후, 지난 7월 미국 내 첫 출시를 완료한 제품. 면역글로불린 제제는 오래된 역사만큼 미국내 진출해 있는 경쟁제품이 10개 이상 존재, 효능 및 안전성은 대동소이 하지만 불순물 등 제조 공정상의 이슈로 제조 중단 및 시판 철회 사례가 있어 각 경쟁사들은 공정개발에 따른 불순물 최소화에 힘을 쓰고 있음. 알리글로는 1) 불순물 중에서 혈전을 유발할 수 있는 인자인 Factor XIa를 공정개발을 통해 99%까지 제거하는데 성공, 2) 대량생산과 실온보관이 가능한 장점을 보유, 안정적인 생산/유통이 가능하며 3)미국 시장 침투에 중요한 대형 PBM인 Cigna 등, Formulary 등재를 완료함에 따라 미국 시장 진출 후 안정적인 매출 성장이 기대 (8/26, SK증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -13만, 외인 -3.3만, 기관 16만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -38만, 외인 5만, 기관 37만