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이베스트투자증권에서 03일 동아에스티(170900)에 대해 '1Q24 Review: R&D 비용 증가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동아에스티 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '1Q24 Review. 적극적 R&D 행보, 상반기 비용 집중. 동사는 기존 비만, 대사질환 외에도 다각도에서 적극적인 R&D 투자를 보이고 있음. R&D 비용 증가와 더불어 1분기 영향을 주었던 의료진 파업 여파가 2분기에도 이어질 수 있음. 하반기 기대감 유지. 실적 추정치 하향 조정에 따라 목표주가를 종전 92,000원에서 83,000원으로 약 10% 하향 조정하나 Buy 의견 유지.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '동사의 1Q24 별도 실적은 매출액 1,401억원 (+3.7% YoY), 영업이익 7억원 (-89.0% YoY, OPM 0.5%)으로 컨센서스를 하회. 사업부문별로 ETC 부문은 매출액 1,016(+0.6% YoY)를 기록. 그로트로핀은 266억원 (+15.1% YoY)을 기록, 두 자릿수 성장 흐름을 이어 갔으나 의료진 파업 여파로 인해 일부 품목이 부진하며 제한적인 성장을 보였음. 해외사업부문은 박카스의 회복세로 매출액 280억원 (+16.6% YoY)를 기록.'라고 밝혔다.


◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 92,000원 -> 83,000원(-9.8%)
이베스트투자증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2024년 03월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 92,000원 대비 -9.8% 감소한 가격이다.


◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,667원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,667원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한양증권의 79,000원 보다는 5.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 동아에스티의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,125원 대비 14.0% 상승하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.