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◆ Report briefing

지금 살가온?

한국투자증권에서 가온칩스(399720)에 대해 "삼성 파운드리 대표 디자인하우스. 수주 레퍼런스가 곧 경쟁력. 이번 레퍼런스를 바탕으로 기타 아시아 지역 에서의 추가 수주가 예상. 삼성 '원스톱' AI 솔루션 전략 수혜주. 2024년 7월 9일 개최된 '삼성파운드리포 럼 SAFE 2024'에서 삼성전자는 파운드리와 메모리, 패키지까지 '원스톱' 턴키 솔루션을 재차 강조했음. 정당한 밸류에이션 프리미엄. 이럴 때일수록 실적. 가온칩스에 대해 긍정적인 의견을 제시."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 매출액은 179억원(-14.4% QoQ), 영업적자 6.1억원 (적자전환 QoQ)을 기록했으며 2분기 매출액은 215억원(+20.1% QoQ), 영업이 익 7억원(흑자전환 QoQ)을 기록할 전망. 상반기 부진한 실적이 예상되지만 본격적인 성장은 하반기에 나타날 것. 개발매출(NRE, Non-Recurring Engineering)의 경우 개발 진도에 따라 매출로 인식. 컨센서스 기준 2024년 연간 매출액은 960억원(+50.9% YoY), 영업이익은 81억원(+86.2% YoY)을 기록할 전망."라고 밝혔다.