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[투데이리포트]루닛, "Volpara He…" -미래에셋증권
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◆ Report briefing
Volpara Health 인수로 단숨에 미국 AI 시장의 Major Player로 부상
미래에셋증권에서 루닛(328130)에 대해 "2가지 Volpara Health 인수 효과 ① Volpara Health와의 시너지 ② 플랫폼 전략과 맞춤형 AI. Volpara Health 인수로 대폭 강화된 영상진단 사업부문이 앞으로 Cash Cow 역할을 한다면, 제약사와 파트너십이 가능한 동반진단 사업부문은 밸류에이션을 높여주는 역할을 기대할 수 있음. 다만, 동반진단 사업부문은 파트너십의 주체와 시점을 추정하기가 어려움. 동반진단 사업에서 가시적 성과를 보여줄때까지 Volpara Health 와의 시너지를 발생시키는 것이 중요해보임."라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "Volpara Health 인수 완료일이 24년 5월말이라는 점에서 재무적인 인수효과는 24년 하반기부터 발생할 것. 동사는 Volpara Health의 실적이 온기로 반영되는 2025년에 매출 1,000억원 및 손익분기점 돌파를 목표로 하고 있음. 현 주가는 12개월 FWD P/S 21배로 글로벌 Peer(5배)대비 고평가, 동사의 상장이후 평균(33 배)대비 저평가 상태."라고 밝혔다.
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