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[투데이리포트]매일유업, "외형 성장과 수익성…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 16일 매일유업(267980)에 대해 "외형 성장과 수익성 개선이 동시에"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 131,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 매일유업(267980)에 대해 "2Q19 연결기준 영업이익은 209억원(+13% YoY)으로 전망된다. 커피음료 매출 호조 및 수익성 개선과 고수익성 품목 확대에 따른 Product Mix 개선 덕분이다. 동사는 커피음료를 중심으로 경쟁사와의 격차를 벌려나가고 있고, 건강/신선을 강조한 고수익성 제품의 판매 비중을 늘리면서, 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 달성하고 있는 점이 긍정적이다."라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 주요경쟁사와의 격차 확대와 고수익성 제품 비중 확대에 힘입어 꾸준한 이익 성장이 기대된다. 올해 예상 PER도 10배 수준으로 1등 업체라는 시장 지위 대비 매우 저평가 되어 있는 상황이다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 113,000 | 131,000 | 102,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 131,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 102,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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