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[투데이리포트]매일유업, "견조한 시장지배력이…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 11일 매일유업(267980)에 대해 "견조한 시장지배력이 유지되는 구간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 매일유업(267980)에 대해 "- 2Q19매출액과영업이익은각각3,259억원(+2.1% YoY), 201억원(+6.1% YoY)으로, 성수기주요제품의견조한 성장세 및 비용효율화 지속에따라 시장기대치에 부합하는 영업실적을 시현할전망 -최근 경쟁사의 제품가격 인상 및 프리미엄신제품출시에도 불구하고 매일유업의 동종업체대비 시장지배력이상대적으로 견고한상황을 감안한다면 제품로열티측면에서의 우수성은 당분간 지속가능성"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "주요제품의 견고한 시장지배력에 비용효율화가 맞물려 동종업체대비 이익선순환 및 안정성측면에서 두드러지는흐름이 지속되고있다. 국내 및 중국관련영업환경에 대한 우려에 따라 음식료업종대비 할인폭이 높으나, 굳건한제품로열티 및 중국상황개선에 따른 수출확대 가능성 등을 감안시 매수에 무리없는 구간이라는 판단이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 109,400 | 115,000 | 102,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 102,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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